全球三大銅礦山罷工停產(chǎn) 當(dāng)前情況及影響如何？ —— 文章正文2017-03-22

 礦的進(jìn)口主要是來自智利和秘魯，從印尼進(jìn)口的量并不是很大，所以印尼即便宣布停止美國(guó)自由港麥克默倫銅金礦公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口，短期內(nèi)對(duì)于國(guó)內(nèi)銅行業(yè)的實(shí)際影響也不大。因此最近銅市場(chǎng)進(jìn)入回升通道，價(jià)格大幅上漲，行情似有回暖向好之際。要知道，在去年的有色金屬中，鋁鉛鋅錫鎳等產(chǎn)品價(jià)格都有不同程度的反彈上漲，唯獨(dú)銅的表現(xiàn)最弱，現(xiàn)貨均價(jià)38084萬元/噸，同比下跌6.5%，不過2017年前兩月均價(jià)則為47165萬元/噸、較2016年均價(jià)增長(zhǎng)23.8%。
一方面是隨著社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速的回升，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的明顯加快加大，業(yè)界對(duì)今年的銅需求預(yù)期明顯增強(qiáng)，看漲情緒不斷凸顯；另一方面則是上述智利和秘魯兩座超大型銅礦的罷工影響，銅礦供應(yīng)受阻，自然推動(dòng)銅價(jià)上漲。而早在年初，媒體就有報(bào)道，由于2017年全球?qū)⒂休^多銅礦山的勞工協(xié)議集中到期，或面臨比往年更多的薪資談判及罷工的可能性，市場(chǎng)因此對(duì)今年的銅礦供應(yīng)預(yù)期有所下降，這將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)銅價(jià)形成支撐作用。
不過銅礦罷工并不是罕見突發(fā)事件，回顧全球銅礦罷工歷史，其發(fā)生頻率十分頻繁。結(jié)合中銀國(guó)際期貨和金瑞期貨統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，從2006年以來，除了2010年、2012年和2016年，其余年份每年都有銅礦發(fā)生罷工。，用“一言不合就罷工”來形容十分恰當(dāng)。分析人士指出，近期海外銅礦罷工，深層次的原因在于資源國(guó)通脹壓力抬升、銅價(jià)回暖后工人漲薪預(yù)期增強(qiáng)與海外銅企降本增效戰(zhàn)略未改的矛盾，預(yù)計(jì)這種矛盾將貫穿2017全年。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，全球今年合同到期的銅礦有11家，其中5家集中在下半年的10月份和11月份，一旦勞資雙方無法達(dá)成一致，銅市就或掀起“罷工潮”。
具體到智利和秘魯這兩大銅礦生產(chǎn)國(guó)的地位來看，罷工對(duì)市場(chǎng)帶來的震動(dòng)效應(yīng)自然是不可小覷。據(jù)智利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年其全年銅礦產(chǎn)量為557萬噸，雖然同比小幅下降3.8%，但然牢牢占據(jù)全球第一銅礦生產(chǎn)國(guó)的位置。秘魯政府的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，得益于新建和擴(kuò)建礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)，2016年該國(guó)銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，較上年的170萬噸大幅增長(zhǎng)38.4%至235萬噸，一舉超過中國(guó)成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國(guó)。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)銅精礦產(chǎn)量為185萬噸，同比增長(zhǎng)10.9%。
從我國(guó)銅精礦進(jìn)口來看，智利和秘魯也是最重要的兩個(gè)來源地。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年全年，中國(guó)銅礦砂及精礦進(jìn)口總量約為1696萬噸（實(shí)物噸），同比增長(zhǎng)約27.6%。其中從智利進(jìn)口474萬噸（實(shí)物噸），同比增長(zhǎng)26.7%；從秘魯進(jìn)口453萬噸（實(shí)物噸），同比更是大幅增長(zhǎng)70.7%，從智利和秘魯合計(jì)進(jìn)口927萬（實(shí)物噸），占總進(jìn)口量的54.7%。因此，智利和秘魯銅礦罷工，對(duì)國(guó)內(nèi)外銅市場(chǎng)的影響就不言而喻了。
銅礦罷工最新情況
據(jù)外媒最新消息，智利圣地亞哥當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，全球最大銅礦必和必拓的Escondida銅礦資方稱，已接受罷工工會(huì)提出的談判提議。Escondida銅礦的工人自2月9日開始進(jìn)行罷工，已經(jīng)持續(xù)37日，因預(yù)期供應(yīng)趨緊，從而推動(dòng)全球銅價(jià)上漲。
但罷工工會(huì)稱，如果公司書面保證只討論工會(huì)的三個(gè)主要訴求，工會(huì)將重回談判桌。工會(huì)重申，除非必和必拓同意不削減當(dāng)前合同的福利、給予新員工與老員工相同的待遇等條件，否則工會(huì)不會(huì)返回談判桌。Escondida銅礦總裁Marcelo CAstillo稱，今天已經(jīng)就提議進(jìn)行了答復(fù)，周一可能進(jìn)行會(huì)面。他稱，公司已經(jīng)提供新的薪資、獎(jiǎng)金和福利。但他未提供更多細(xì)節(jié)。
按照智利勞工法律，工人罷工15日之后，資方可以雇傭臨時(shí)工人來維持運(yùn)作，但資方必和必拓此前稱放棄該權(quán)利，等待工人罷工30日之后再做出是否雇傭臨時(shí)工人。Castillo稱，Escondida不會(huì)重啟礦山或港口運(yùn)作，給予工人考慮新待遇的機(jī)會(huì)。對(duì)此，工會(huì)并未立即予以置評(píng)。
而對(duì)于全球最大上市銅礦企業(yè)自由港麥克莫倫公司旗下的Cerro Verde礦罷工，據(jù)外媒消息3月14日消息，一位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人周二稍晚稱，按照秘魯法律，如果該國(guó)礦業(yè)部裁定自由港麥克莫倫銅金公司(Freeport-McMoRan Inc)旗下位于秘魯?shù)腃erro Verde銅礦罷工為“非法”，則該礦工人罷工下周就可能會(huì)結(jié)束。
此前該礦工會(huì)和資方自由港公司的磋商無果而終，工會(huì)方面稱，資方并沒有滿足工會(huì)方面的要求。該礦勞資雙方的主要分歧在于工人家庭健康福利和是否給予工人更大幅度的銅礦利潤(rùn)分成。秘魯?shù)V業(yè)部在針對(duì)工會(huì)的要求的初步裁決中不同意該礦停止生產(chǎn)。這意味著，如果政府最終裁決仍不支持工人罷工，則該礦工人罷工只能維持一周時(shí)間。
因自由港雇傭了合同工來操作主要區(qū)域，該礦目前產(chǎn)量?jī)H為正常水平的一半左右。不過截止目前，自由港麥克莫倫公司同工會(huì)的談判仍未能獲得成功。
由此可見，南美智利和秘魯銅礦罷工事件尚未得到真正的解決和處理，全球銅礦后期供應(yīng)依然面臨著較大的不確定性因素。而美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程仍在繼續(xù)推進(jìn)，與此同時(shí)，中國(guó)方面也在調(diào)結(jié)構(gòu)，降金融杠桿，房地產(chǎn)調(diào)控調(diào)控措施不斷加碼升級(jí)。
因此銅市場(chǎng)當(dāng)前可謂是利空利好共存，不過在行業(yè)人士此前預(yù)估了因減產(chǎn)罷工影響100萬噸的產(chǎn)量后，認(rèn)為銅的基本面并未擺脫寬松的局面，所以今年銅價(jià)恐怕很難走出整體直線上升的行情，寬幅震蕩有可能是主基調(diào)。而從的行情來看，如果近期銅礦罷工很快結(jié)束，銅礦供應(yīng)將恢復(fù)正常，屆時(shí)銅價(jià)走向如何將更多的取決于具體的宏觀經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)以及電力等終端消費(fèi)領(lǐng)域需求是否會(huì)有較好的表現(xiàn)。