礦產(chǎn)資源“走出去”面臨的形勢與工作設(shè)想 —— 文章正文2016-01-07

　　在構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，改革境外投資管理制度、深化金融支持與平臺(tái)建設(shè)的有利政策支撐下，我國能源礦產(chǎn)領(lǐng)域;走出去亟需開展境外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià),;走出去礦業(yè)項(xiàng)目績效評(píng)估,;一帶一路礦業(yè)戰(zhàn)略合作研究,深化國際合作交流,制定并完善保護(hù)我國全球資源利益的綜合對(duì)策。 〖摘要〗2014年以來鐵礦石與原油價(jià)暴跌使得全球能源資源格局進(jìn)入深度調(diào)整，為中國獲取全球資源提供良好機(jī)遇。在構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，改革境外投資管理制度、深化金融支持與平臺(tái)建設(shè)的有利政策支撐下，我國能源礦產(chǎn)領(lǐng)域;走出去亟需開展境外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià),;走出去礦業(yè)項(xiàng)目績效評(píng)估,;一帶一路礦業(yè)戰(zhàn)略合作研究,深化國際合作交流,制定并完善保護(hù)我國全球資源利益的綜合對(duì)策。 1能源資源;走出去面臨新機(jī)遇 1.1全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新平庸，能源資源產(chǎn)品價(jià)格加速去泡沫化 2008年;金融危機(jī)以來，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)總體疲弱，復(fù)蘇乏力，雖然美國的調(diào)整與增長取得了積極的成效。而以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體，憑借世紀(jì)初以來的全球化紅利保持的持續(xù)高增長也在2012年進(jìn)入調(diào)整期。2012年以來，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長遇到結(jié)構(gòu)與效益、資源與環(huán)境等多方面累積矛盾的制約，被迫轉(zhuǎn)入中高速增長，并且這種趨勢將保持一段時(shí)間，即7.0%-7.5%的年均GDP增長速度或?qū)⒈３值?020年。受能源資源新發(fā)現(xiàn)增加、產(chǎn)能擴(kuò)張及中國需求放緩等因素的影響，全球能源資源產(chǎn)品價(jià)格去泡沫化在2012年下半年以來加速推進(jìn)，能源資源產(chǎn)品價(jià)格呈總體持續(xù)下行的趨勢。但是，兩大商品原油和鐵礦石價(jià)格保持在高位震蕩，直到進(jìn)入2014年。進(jìn)入2014年后，鐵礦石價(jià)格崩盤，油價(jià)持續(xù)下降并在8月后進(jìn)入崩盤式下跌。2014年，除了鎳、鋅、鋁價(jià)格有增長外，其他礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌。礦業(yè)景氣全面結(jié)束，主要能源資源產(chǎn)品價(jià)格去泡沫化基本完成，礦業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)新平庸背景下步入常態(tài)。但這卻給中國經(jīng)濟(jì)及;走出去勘查開發(fā)能源資源提供了新機(jī)遇。 中國作為全球加工制造中心及全球最大的發(fā)展中國家，能源資源及商品嚴(yán)重信賴國際市場。原材料價(jià)格下跌，將降低中國原油、鐵礦石等的進(jìn)口成本，而低成本的傳導(dǎo)將有力地促進(jìn)中國;穩(wěn)增長進(jìn)程。IMF估計(jì)，油價(jià)下跌將促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)在2015年多增長0.7%，到2016年達(dá)到0.9%。 總的來看，能源資源形勢經(jīng)歷了寬松貨幣政策刺激帶來的短暫繁榮后再陷低迷，全球能源資源格局正在經(jīng)歷深度調(diào)整或重新洗牌，而且這種形勢短期內(nèi)好轉(zhuǎn)的跡象并不明朗。采礦項(xiàng)目持續(xù)投資和非傳統(tǒng)能源項(xiàng)目興起導(dǎo)致大宗礦產(chǎn)供需基本面轉(zhuǎn)向過剩，礦業(yè)勘查和采礦項(xiàng)目融資困難，礦業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升，盈利能力大幅下降。這給中國相關(guān)企業(yè)也造成了困難，但能源資源資產(chǎn)價(jià)格的持續(xù)下跌，給中國相關(guān)企業(yè);走出去獲取全球資源提供了更好的機(jī)遇。 1.2全球并購增加，中國企業(yè);走出去面臨更好機(jī)遇 為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)新變化而進(jìn)行的深度結(jié)構(gòu)調(diào)整使得全球企業(yè)并購空前增加。據(jù)報(bào)導(dǎo)，2014年企業(yè)并購活動(dòng)飆升至金融危機(jī)爆發(fā)以來的最高水平，全球并購交易總額激增47%，交易金額達(dá)3.34萬億美元。2014年公布的中國企業(yè)參與的并購交易金額達(dá)3962億美元，同比增長44%。這是自1982年有紀(jì)錄以來中國企業(yè)參與的年度并購金額最高的一次。找礦發(fā)現(xiàn)增多、礦產(chǎn)品價(jià)格下跌及剝離不良資產(chǎn)等行為，也為中國企業(yè);走出去提供了更好良機(jī)。據(jù)商務(wù)部和國土資源部聯(lián)合開展的;中國企業(yè)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)類境外投資備案初步統(tǒng)計(jì)，2014年前三季度，中國境外礦業(yè)投資的中方協(xié)議投資額為108.34億美元，同比增加109.6%;并購?fù)顿Y金額85.48億美元，同比增加254.84%;勘查投資金額3.68億美元，同比減少23.17%;礦山開發(fā)投資金額17.93億美元，同比下降2.82%。受市場行情低迷影響，礦業(yè)上游的勘查和開發(fā)投資持續(xù)低迷。 雖然上述數(shù)據(jù)未必反映全貌，且當(dāng)前獲取全球資源資產(chǎn)前景良好，但也必須看到相關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)。我國境外能源資源類投資成功概率依然很低，即使前期項(xiàng)目獲得和并購比較順利，但后期投資開發(fā)和權(quán)益產(chǎn)品獲得仍面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。除了削減成本提高生產(chǎn)效率、融資困難、項(xiàng)目獲得社會(huì)許可、資源民族主義、投資國基礎(chǔ)設(shè)施差等風(fēng)險(xiǎn)外，地緣政治成為境外資產(chǎn)保護(hù)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，價(jià)格和匯率大幅波動(dòng)也是資產(chǎn)保值和資本獲得的重要影響因素，以上這些因素將對(duì)我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去產(chǎn)生較大影響。 2政策環(huán)境有利于;走出去獲取全球資源 2.1政策支持 黨的十八屆三中全會(huì)通過的《決定》提出;構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，要求放寬投資準(zhǔn)入、加快自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)、擴(kuò)大內(nèi)陸沿邊開放。2014年，商務(wù)部和發(fā)改委分別頒布《境外投資管理辦法》和《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》，規(guī)定;將企業(yè)境外投資項(xiàng)目除涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)外，全部取消核準(zhǔn)改為備案管理，提高了企業(yè)投資自主決策權(quán)和激發(fā)企業(yè)境外投資主動(dòng)性。 2.2金融支持 2014年，中國主導(dǎo)倡議成立了金磚國家開發(fā)銀行和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，標(biāo)志著中國正積極參與國際經(jīng)濟(jì)和金融體系改革。兩個(gè)地區(qū)性銀行對(duì)維護(hù)國際金融市場穩(wěn)定、提升人民幣國際影響力具有重要意義;支持金磚國家和;一帶一路沿線國家的互聯(lián)互通建設(shè)和經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，對(duì)中國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去，實(shí)現(xiàn)能源資源產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移具有現(xiàn)實(shí)意義。 2.3平臺(tái)建設(shè)為;走出去架設(shè)溝通橋梁 中國國際礦業(yè)大會(huì)。中國國際礦業(yè)大會(huì)是中國政府主辦的礦業(yè)行業(yè)最高層的會(huì)議，其不僅是一個(gè)礦產(chǎn)勘探、開發(fā)的交易平臺(tái)，更是國內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)交流溝通的橋梁。自1999年開始每年舉辦一屆，迄今已舉辦十六屆。自2009年，國土資源部首次與天津市人民政府共同主辦中國國際礦業(yè)大會(huì)，目前已經(jīng)躋身于全球頂級(jí)礦業(yè)盛會(huì)，對(duì)全球礦業(yè)界影響越來越大。 中國—東盟礦業(yè)合作論壇。每年一次由國土資源部、商務(wù)部、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、廣西壯族自治區(qū)人民政府共同舉辦，為21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)、中國與東盟的能源礦業(yè)合作提供了良好的橋梁。 2.4系統(tǒng)專業(yè)化研究為;走出去企業(yè)提供信息支撐 近年來，國土資源部組織部信息中心、中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院、中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心等，就全球資源形勢、成礦地質(zhì)背景、投資環(huán)境與政策、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面做了大量工作，為相關(guān)企業(yè);走出去提供了基礎(chǔ)信息保障。 國土資源部資源環(huán)境承載力評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開展了全球能源礦產(chǎn)資源政策跟蹤評(píng)價(jià)研究：2013年至2014年，重點(diǎn)開展了美國、加拿大、墨西哥、南非、越南、印度尼西亞、俄羅斯等32個(gè)資源豐富國家的能源礦產(chǎn)資源法規(guī)和政策變化跟蹤研究;選取美國頁巖油氣革命、嘉能可與斯塔拉特超級(jí)并購、鉀肥卡塔爾聯(lián)盟拆分等重大礦業(yè)事件進(jìn)行深入剖析，并評(píng)價(jià)其對(duì)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的即期沖擊和潛在影響。研究認(rèn)為：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，經(jīng)濟(jì)區(qū)域增長差異越發(fā)顯著;鐵礦石和原油價(jià)格暴跌，意味著全球礦產(chǎn)品價(jià)格泡沫真正破裂;全球礦業(yè)法規(guī)政策調(diào)整集中在非洲和中國周邊國家，在經(jīng)濟(jì)低迷背景下礦業(yè)法規(guī)政策有趨于寬松跡象;發(fā)達(dá)國家對(duì)非自由市場國家的投資越發(fā)謹(jǐn)慎;全球金融和礦業(yè)格局正在發(fā)生改變，總體上當(dāng)前我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去利大于弊。 開展的企業(yè);走出去礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià)研究，主要跟蹤監(jiān)測全球礦業(yè)形勢及我國重要礦產(chǎn)的生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易等情況。識(shí)別我國企業(yè);走出去開展礦業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)要素，在此基礎(chǔ)上利用多種方法建立評(píng)價(jià)體系，選擇了東南亞、中亞、南美、北美、非洲等地區(qū)的25個(gè)國家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究，提出降低企業(yè);走出去風(fēng)險(xiǎn)和保障境外投資權(quán)益的建議。 3能源資源領(lǐng)域近期;走出去工作設(shè)想 在全球經(jīng)濟(jì);新平庸背景下，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去如何識(shí)別和研判苗頭性風(fēng)險(xiǎn)?如何有效保護(hù)我國境外資源資產(chǎn)權(quán)益?如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下尋求最佳收益?如何在;一帶一路戰(zhàn)略情境下促進(jìn)能源和礦產(chǎn)品互聯(lián)互通?這些問題成為新時(shí)期我國化解地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)能源資源外交、提升全球能源資源治理話語權(quán)、完善國土資源管理、保障外貿(mào)及;走出去企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展需要迫切解決的難題。因此，2015年礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去急需做好以下幾方面工作。 3.1開展境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià) 黨的十八屆三中全會(huì)通過的《決定》明確提出境外項(xiàng)目投資需要;完善領(lǐng)事保護(hù)體制，提供權(quán)益保障、投資促進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等更多服務(wù)，擴(kuò)大投資合作空間。因此，有必要開展國家層面和專業(yè)層面的境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。 一是建立境外資源豐富國家的礦業(yè)政策法律庫。開展國際能源資源政策法律跟蹤，全面了解資源豐富國家的能源資源政策及其變動(dòng)情況。二是開展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域;走出去風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià)。識(shí)別;走出去礦業(yè)投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)價(jià)體系，研判境外投資地區(qū)存在的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警。三是開展境外投資項(xiàng)目調(diào)查評(píng)價(jià)。建立境外投資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，長期跟蹤有潛力的投資項(xiàng)目和企業(yè)，從資源狀況、資產(chǎn)狀況、股權(quán)狀況、經(jīng)營狀況、債務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)社會(huì)信譽(yù)等各方面進(jìn)行全方位跟蹤，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)，篩選出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，對(duì)劣質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。四是建立境外資源資產(chǎn)權(quán)益保護(hù)機(jī)制。建立境外資源資產(chǎn)保險(xiǎn)制度，企業(yè)除了加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，選擇合適投資方式和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式外，還要積極參與投保，根據(jù)項(xiàng)目狀況需要選擇差異化的擔(dān)保機(jī)制。 3.2開展礦產(chǎn)資源;走出去礦業(yè)項(xiàng)目績效評(píng)估 境外礦產(chǎn)資源類投資資金主要來自國內(nèi)銀行貸款、上市公司融資、中央和地方地勘基金、國家財(cái)政支持等。為全面掌握我國境外礦業(yè)投資狀況，維護(hù)境外國有資產(chǎn)權(quán)益，防止國有資產(chǎn)流失，加強(qiáng)對(duì)境外資源資產(chǎn)有效監(jiān)管，有必要開展礦產(chǎn)資源;走出去投資項(xiàng)目績效評(píng)估工作。 建立境外礦產(chǎn)資源投資項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系和績效評(píng)價(jià)制度，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)境外投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。境外資源類企業(yè)績效評(píng)價(jià)內(nèi)容可以包括資源資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、投資回報(bào)率、資產(chǎn)負(fù)債率、償債能力、發(fā)展?jié)摿蜕鐣?huì)貢獻(xiàn)度等方面，通過績效評(píng)價(jià)，查找項(xiàng)目運(yùn)作過程和績效管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)與不足，提出完善我國能源資源領(lǐng)域國家財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系的建議。 3.3開展;一帶一路礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作研究 一是加快我國與;一帶一路沿線國家商簽投資協(xié)定，包括投資準(zhǔn)入、公開競爭、權(quán)益保護(hù)、爭端解決等。以重大合作項(xiàng)目為抓手，共建;絲綢之路沿線各國的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體的合作機(jī)制。二是摸清;一帶一路沿線國家能源資源狀況，建立跨區(qū)域地質(zhì)與成礦研究合作機(jī)制。以基礎(chǔ)設(shè)施合作為基礎(chǔ)，以重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)為平臺(tái)，引導(dǎo)國內(nèi)資源型行業(yè)合理轉(zhuǎn)移。三是探索建立;一帶一路礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基金，落實(shí);一帶一路礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)研究，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)優(yōu)先到簽署投資協(xié)議的沿線國家投資地質(zhì)和礦產(chǎn)勘查開發(fā)項(xiàng)目。 3.4深化國際合作交流平臺(tái)工作機(jī)制 一是穩(wěn)定固定工作經(jīng)費(fèi)，做好培訓(xùn)和服務(wù)工作;二是由中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院牽頭建立一支穩(wěn)定研究工作團(tuán)隊(duì)，長期跟蹤和服務(wù)礦業(yè)論壇工作;三是加強(qiáng)大會(huì)主旨論壇組織和專題論壇研究策劃工作，突出中國礦業(yè)特色和國際礦業(yè)新趨勢、新特點(diǎn);四是建立國內(nèi)外地質(zhì)礦業(yè)專家儲(chǔ)備庫，邀請(qǐng)來自具有國際影響力的礦業(yè)咨詢和礦業(yè)巨頭等機(jī)構(gòu)的專家發(fā)言，進(jìn)行定期回訪，交流礦業(yè)和企業(yè)投資動(dòng)態(tài)，做好礦業(yè)形勢分析;五是定期開展各國駐華使館商務(wù)參贊的座談，交流兩國對(duì)礦業(yè)合作愿景和參會(huì)想法;六是拓展礦業(yè)大會(huì)展覽的規(guī)模和內(nèi)容，選擇具有代表性的企業(yè)，宣傳中國礦業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和做法。 3.5制定并完善保護(hù)我國全球資源利益的綜合對(duì)策 隨著我國全球資源利益日益增多且在全球資源治理領(lǐng)域話語權(quán)不斷擴(kuò)大，更需要采取政治、經(jīng)濟(jì)、外交、軍事、金融、外貿(mào)等綜合手段，有效保護(hù)我國全球資源利益。當(dāng)前，原油、鐵礦石、銅等中國長期發(fā)展需求的大宗商品價(jià)格低迷，有利于我國的長遠(yuǎn)發(fā)展需求。要有綜合對(duì)策，在進(jìn)口時(shí)序、地區(qū)及品種上精細(xì)安排，確保不因?yàn)橹袊鋼碣I入而抬升主要產(chǎn)品價(jià)格，提高國際市場能源礦產(chǎn)品價(jià)格控制能力。另一方面，中國;走出去、全球資源戰(zhàn)略的最終實(shí)施，都需要依靠企業(yè)去執(zhí)行。市場的低迷、資產(chǎn)的貶值、戰(zhàn)爭、資源民族主義等都可能造成資源資產(chǎn)及收益的損失。因此，迫切需要加強(qiáng)落實(shí)并普及境外資源資產(chǎn)保險(xiǎn)制度建設(shè)。