中國正迅速改變國際黃金市場 —— 文章正文2015-10-16

    自2007年起，中國成為世界最大產金國；自2011年起，上海黃金交易所成為最大的實物黃金交易所；而在2013年和2014年，中國是最大的黃金進口國?，F(xiàn)在中國正尋求升級定價權。

    2004年，中國人民銀行行長周小川在倫敦金銀市場協(xié)會會議上說，黃金是貨幣，是一個不可缺少的投資工具，而黃金市場與證券及外匯市場一同構成了金融市場的主要組成部分。

    至今，中國已充分開發(fā)了國內黃金市場，并謀求進一步與國際黃金市場接軌――特別是支持人民幣國際化――正如10年多以前的計劃。

    周小川在2004年的講話中說：中國的黃金市場必須要融入全球市場。因此，中國將進一步開放市場，加快其走向融入國際市場的腳步。中國的目標是要建立黃金交易安全和有效的制度，并充分發(fā)揮黃金市場投資和風險防范的功能，從而推動中國黃金市場的發(fā)展。我們將努力與國際金融業(yè)委會成員，特別是全球黃金同仁們一道實現(xiàn)這個目標。

    自2002年開啟上海黃金交易所到2014年建立上海國際黃金交易中心，中國黃金市場已經在走一條很長的路上。從2002年之前沒有黃金市場到走向國際黃金市場，這是一個很有意義的成就。

    2014年周小川在出席上海國際黃金交易中心的開幕式時說：上海國際黃金交易中心的推出，是中國向外國投資者開放其金融市場的一個重要里程碑。上海國際黃金交易所將推動中國黃金市場實現(xiàn)更大的交易量，并進一步突出黃金市場的價格發(fā)現(xiàn)功能。

    為了推進國際黃金市場的重心走向上海，中國正在通過上海國際黃金交易中心尋求增加人民幣（賬面）交易量，吸引全球供應通過上海自由貿易區(qū)出售，并計劃推動人民幣計價的黃金定價，以增強中國黃金市場與國際黃金市場之間的聯(lián)系。

    中國多路進軍國際黃金市場

    中國喜歡在同一時間多方向進攻。2015年6月16日，中國銀行成為中國第一個參加倫敦金銀市場協(xié)會黃金價格定價過程的銀行，也就是以前的倫敦定盤價。中國工商銀行也在考慮加入該定價過程。通過加入倫敦金銀市場協(xié)會黃金價格定價，中國的目標是在國際黃金市場上在更大的程度上影響西方，最引人注目的是倫敦金銀市場，它在國際金價定價上有很重的分量。同時，據說中國今年將推出人民幣自身的黃金定盤價，預計中國央行將隨時準備批準人民幣計價的黃金定價。多手策略還包括中國正在推動增加在西方主導的多邊機構內的話語權，如增加在國際貨幣基金組織內的權力，而同時建立新的多邊機構，如亞洲基礎設施投資銀行。

    據說，上海黃金交易所已于2015年6月25日，在倫敦金銀市場協(xié)會上海論壇上與芝加哥商業(yè)交易所集團討論有關將對方的合約在交易所上市的問題。據稱，一項協(xié)議將在今年8月簽署，交易可能會在2016年第一季度開始，上海黃金交易所副總經理沈剛已表示將開放與香港金銀業(yè)貿易場與迪拜黃金和商品交易所的交易。

    上海黃金交易所2015年上半年交易量達到8778噸的紀錄，同比增長200％，比2014年下半年增長55％（包括通過上海黃金交易所結算的場外交易）。

    絲路合作打開中國黃金發(fā)展新篇章

    也許最有趣的新發(fā)展是新絲路黃金基金，1000億人民幣基金由上海黃金交易所領導， 包括黃金交易所交易基金（ETF）、黃金資源并購基金和黃金投資基金，這將有利于絲綢之路成員國央行購買黃金以“服務絲綢之路戰(zhàn)略，推動黃金新發(fā)展”。

    據鳳凰網報道：黃金和金融機構的代表暢談了充分發(fā)揮黃金的優(yōu)勢，抓住一帶一路的歷史和戰(zhàn)略機遇，加強銀企合作和金融產業(yè)結合，引領黃金行業(yè)在新常態(tài)經濟背景下的轉型升級。本次會議的召開加強了沿一帶一路西部黃金產業(yè)和國家之間的交流與合作，明確了黃金行業(yè)在新常態(tài)的經濟背景下的發(fā)展方向，并打開了黃金產業(yè)發(fā)展的新篇章。

    這可能是一個轉變的樣本，作為響應絲綢之路倡議的機構之一――亞洲基礎設施投資銀行，已經聯(lián)合了57個國家（其中許多是西方的，但不包括美國和日本）。黃金基金很可能通過上海黃金交易所推動黃金業(yè)務。

    黃金業(yè)務的發(fā)展還沒有直接和黃金基金發(fā)生關系，但作為絲綢之路倡議的一部分，黃金開采合作已經展開。在2015年5月11日，中國黃金集團公司已宣布與俄羅斯黃金生產商極地黃金公司達成協(xié)議，深化兩國在黃金勘探的關系。此次合作將包括礦產資源勘查、技術交流和物資供應。

    此外，中國的礦業(yè)公司都在收購其他公司：2015年5月26日，紫金礦業(yè)集團以2.98億美元購買了巴里克黃金公司在巴布亞新幾內亞的波格拉金礦礦井50％的股份。在世界上第二大礦業(yè)國澳大利亞，紫金礦業(yè)集團已經擁有了諾頓金田礦，并最近推出了收購相鄰的鳳凰金礦的方案。紫金礦業(yè)宣布發(fā)行價值100億元人民幣（約合16.1億美元）股票，用于未來收購股份。

    紫金礦業(yè)集團執(zhí)行董事及副總裁方啟學說：“黃金是我們的使命。公司面向世界各地的機會謀求發(fā)展?！?BR>
    此外，在2015年7月1日，倫敦金銀市場協(xié)會和上海黃金交易所互相認證9999千克金條，是中國的認證金條，這將增強上海黃金市場與世界其他地區(qū)之間的聯(lián)系。如果最終9999千克金條成為倫敦的認證金條，我也不會感到驚訝。